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世界三大液压巨头:博世力士乐、伊顿、川崎重工
发布时间:2019-08-05 浏览次数:117

众所周知,美国、德国、日本是液压行业传统的三大液压强国,他们具有世界抢先和先进的精细液压制造技术和工艺。与此同时,在这三个国度内也孕育出令其他国度望尘莫及的精细液压制造巨头——德国博世力士乐、美国伊顿、日本川崎重工,至今他们仍在液压市场占领着相当大的范围。据有关数据统计,三家公司约占全球液压行业的35%的市场份额!由此可见其开展态势和影响力。

(1)博世力士乐:全球液压行业风向标
降生于博世与力士乐的强强结合,是全球液压行业风向标。力士乐与博世公司都有 着上百年的历史,并且均在20世纪50年代开端涉足液压行业,之后的几十年经过不 断的并购壮大公司液压业务。在20世纪80年代~90年代,曾经构成集团范围的博世 与曼内斯曼力士乐开端将液压业务成立单独业务部门,两家公司的液压业务已初具 范围。2001年5月,罗伯特·博世有限公司旗下“自动化技术”业务部门与曼内斯曼 力士乐股份公司正式兼并,力士乐成为罗伯特·博世有限公司的全资子公司,更名 为博世力士乐。尔后,博世力士乐将品牌定位于全球抢先的传动与控制公司,开启 了强强结合的崭新篇章。

博世力士乐努力于为各类机械和系统设备提供平安、精准、高效以及高性价比的传 动与控制技术,能为行走机械、机械应用与工程、工厂自动化及可再生能源等细分 市场客户量身定制系统处理计划及效劳,同时可提供各种液压、电子传动与控制、 气动、齿轮、线性传动及组装技术。公司的液压产品分为工业液压产品、行走液压产 品。工业液压产品中提供泵、马达、油缸、过滤器等13类产品,而行走机械液压主 要提供液压系统、泵、马达、减速机等9类产品。博世力士乐提供多种功用的行走机 械液压系统,在燃油耗费、运转效率、环保等方面提升客户效益。

博世集团和博世力士乐是德国工业4.0战略的重要发起者。博世力士乐是工业4.0范畴的抢先践行者和杰出供给商,能为为工业 4.0 提供了开放中心工程 (OCE)等众多智能处理计划。在液压行业,公司是做技术整合的少数企业之一。


博世力士乐在2011-2012年销售收 入到达最高值。2011年博世力士乐全球收入范围到达6,500百万欧元,同比增长29%; 2012年销售收入6,561百万欧元,与上年持平。2012年后由于中国工程机械持续下 行,而欧洲经济低迷,博世力士乐运营开端下行。2016年博世力士乐销售收入5,077 百万欧元,同比下滑6.27%,较2012年下滑22.6%。而随着中国工程机械从16年下半 年开端持续复苏,2016年博世力士乐新签署单5,096百万欧元,同比增长3.72%。

2016年博世力士乐出口收入占比到达75%。其中来自欧洲(除德国)的收入占比 34.5%;而来自亚太区及非洲的收入也具备较高范围,占比到达22.7%。由于收入持 续下滑,2016年博世力士乐减少人员1,585人,其中亚太区及非洲人员人数减少478 人,同比减少9.25%。2016年博世力士乐在亚太区及非洲的人均产值24.2万欧元,超 过欧洲地域;北美及南美地域的人居产值到达31.86万欧元。

博世集团每年将7%的销售额投入研发,比例远超众多高科技企业。而博世力士乐保 持了博世集团锐意创新的作风,也是其持续坚持行业技术前沿的保证。博世力士乐 每年投入3亿多欧元用于研发支出,占收入比重维持在6%的高程度,而行业程度仅 3%~4%。

博世力士乐产品应用范畴普遍,除了为建立机械、农业机械、车辆等 行走机械提供产品与处理计划外,还包括能源海洋工程、水利工程等等各方面的机 械应用与工程。公司从20世纪60年代即开端停止全球化规划。如在1967年进入美国、 1978年进入中国。目前中国、美国、意大利是博世力士乐前三大海外市场。博世力 士乐从1978年进入中国,目前公司在中国具有2,626名员工,在北京、常州、西安设 立了消费基地。主要提供工程机械、塑料机械、制造技术、机床与压力机、船舶与海洋等相关的产品与处理计划。

(2)伊顿:依托并购壮大的多元化动力管理公司

伊顿是全球抢先的动力管理公司之一,公司包含两大业务集团:电气集团与工业集 团,2016年电气集团、工业集团收入分别占伊顿总收入的63.9%、36.1%。伊顿液压 业务放在工业集团下的液压集团和宇航集团,为工业设备、挪动机械、航空航天提 供液压系统与效劳。2016年伊顿液压部门收入22.2亿美圆,宇航部门收入18.1亿美 元,分别占总收入的11%、9%。

全球液压行业主要竞争力表现在产品性能、天文掩盖、产品价钱与效劳。伊顿是液 压发电和流体分配元件及系统的全球抢先供给商,其液压产品线丰厚,同时全球客 户散布普遍。2016年伊顿工业集团有53%收入来自出口。伊顿的液压产品应用最多 的范畴主要是农业机械、工程机械及航空航天,其中前两者属于液压集团中的挪动 配备范畴,后者收入放在宇航集团。2016年伊顿液压集团收入中,挪动配备范畴收 入占64.5%,液压集团前三大客户占液压收入的11%。

胜利的秘诀在于目的性并购与胜利的整合。伊顿成立于1911年,在2000年以前伊顿 公司主要以卡车和零部件供给商为世人所知,而在之后的十多年伊顿经过大量的并 购,成为了多元化的全球抢先动力管理公司,目前相当一局部收入即来自这一时期 的并购。伊顿公司定位于动力管理,详细包含电力、流体动力、机械动力三个行业。 由于三个业务的终端市场高度分歧,同时技术具有相通性,因此三个业务也具有较好的协同性。2016年公司收入范围197亿美圆。伊顿在全球60多个国度具有95,000 名员工,产品销往175个国度。

从2000年到2015年伊顿集团在全球停止了大大小小共65桩并购。伊顿集团能坚持较 好的并购记载,很重要的缘由在于其共同的管理体系,即“伊顿业务体系”(EBS)。 在并购之后,新公司会有两套班子,一套叫运营团队,即坚持原有业务正常运转;另 一个团队叫整合团队,他们有一个十分规范化的整合流程,这个流程是伊顿业务体 系的一局部,推进被收买的公司承受伊顿的价值观、文化和运营理念。伊顿在2000年时仍有80%的收入来自美国市场,到2010年经过不时的并购拓展,其业务曾经遍 及全球150多个国度,55%收入来自美国以外市场,其中25%收入来自新兴市场。目前伊顿集团来自美国以外市场收入维持在50%左右。

另外,伊顿还擅长依据经济周期停止产业规划。2011年伊顿短周期业务约占35%, 所谓的短周期业务,就是经济动摇时很容易遭到影响、也很容易从动摇中恢复的业务,比方汽车、卡车业务。伊顿中周期业务大约占29%,而长周期业务则占23%,比方航空业务。最后,还有14%的不受经济周期影响的业务,比方效劳和售后。伊顿的业务掩盖了一切不同的经济周期,经过不同业务周期的均衡规划,保证了伊顿能在 不同经济周期平稳增长。伊顿的宇航业务开展就在2008年金融危机期间。由于很多产业受宏观经济变化很大,而相似宇航业务,有助于在经济危机保证业务的平稳。

从伊顿公司并购历史来看,仅流体动力/液压部门的披露状况,其在1999-2012年间 停止了20屡次并购。1999年伊顿收买了全球工业液压指导者Aeroquip-Vickers,使得其1999年流体动力收入到达20亿,而1998年仅6.8亿。2000年公司与日本住友重工成立合资公司,并在2001年完成对合资公司的全资控股,使其在亚太区树立了抢先者位置;2005年伊顿在航空局部完成了两次严重并购,包括科巴姆公司及PerkinElmer珀金埃尔默的航空航天赋部,另外公司在 2005年收买Hayward Industries的过滤系统业务局部、在2011年收买Internormen英德诺曼科技集团等,进 一步完善了过滤系统业务才能。

伊顿在今年5月发布的报告中,估计今年公司液压部门收入增长在6%~8%,主要是 中国市场的强劲增长。而此前公司在2016年年报中预期2017年其液压部门收入仅增 长0~2%。

(3)川崎重工:液压以发掘机应用为首,充沛受益中国工程机械复苏

川崎重工始建于1878年,最初以造船业为主要业务,开展至今曾经涉入多个重工业 产品市场,包含工业设备、液压设备、机器智能设备等。川崎最早在1916年经过购 买英国技术消费出在轮船上运用的Hele-Shaw电动液压舵机,开端涉足液压范畴。目 前公司共有7个事业部,其中公司液压业务在精细机械公司。2016年川崎重工精细机 械事业部停业收入1,553亿日元(约14亿美圆),占川崎重工总收入的10.2%。

受益中国工程机械复苏,精细机械业务大幅增长。日本是液压发掘机消费大国,正 是由于日本发掘机厂家对性能的不时应战,推进了液压元件的不时开展和进化。在 日本,工程机械范畴占液压件的比例在40%以上。2012年川崎在日本液压行业的市 场占有率31.9%。川崎重工液压件以液压发掘机应用为首,在发掘机市场坚持了高份 额。而在中国发掘机液压元件中,川崎重工占领了相当局部的市场。从2016年下半 年开端,中国工程机械持续复苏,2017年1-7月中国发掘机销量累计82,724台,同比 增长101%,是2011年同期销量的61%。相应的,川崎重工液压业务完成大幅增长。 2016Q4川崎精细机械新签署单443亿日元,同比增长42.9%,成为此轮复苏的明显 拐点。2017年Q1-Q2公司新签署单分别同比增长34.1%、29.3%。固然2017Q1新签 订单创下了历史最高程度,但未完成订单仍较2011年减少10%~20%。

2011年川崎精细机械收入最高到达1,751亿日元,2012年收入即同比下滑25.2%。但 是在收入下滑的背景下,川崎精细机械仍在不时扩大员工数。2016年共有3,067名员工,较2011年增长26.4%。

川崎精细机械在中国有三个公司:销售总公司KPM(上 海)、液压件消费工厂KPM(苏州)、消费工厂传奇春晖精细机械KCPM。其中, KPM(上海)所担任的业务是把KPM(苏州)、KCPM消费的液压泵、液压马达、 船舶液压元件采购回来,再销售到中国的客户那里去。另外,KPM(上海)不只仅 销售产品,同时也有售后效劳中心担任零部件的销售和修理。

川崎精细机械在2005年在中国苏州设立第一个消费工厂KPM(苏州),开端了液压 泵、液压马达的中国制造。2012年12月苏州工厂的第二工厂落成,具备年产20万台 的消费才能。另外,产品国产化率到达了50%左右。2009年川崎重工与浙江春晖集 团合资成立川崎春晖精细机械(浙江)有限公司,目前批量消费发掘机液压元件的 同时,还消费混凝土机械等所需的液压元件,产品的国产化率现已超越40%。

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